Thế lực hiểm ác luôn tồn tại và lén lút hoạt động ở khắp mọi nơi, sẵn sàng ập đến để phá tan cái kết có hậu trong truyện cổ tích. Đến lúc Lucy Heartfilia mở to mắt ra thì đã quá muộn, khi cô không còn được an toàn trong chính nhà của mình nữa. Bóng tối len lỏi và bóp nghẹt trái tim của những người đồng đội của cô, đẩy Lucy đến đường cùng.
Câu chuyện đầu tay về Fairy Tail, một hội pháp thuật tưởng chừng như không có gì đánh gục được giờ đây lại đang trên bờ vực đổ vỡ.